2017全球零售業排行出爐 統一超唯一入榜並獲台灣冠軍 勤業眾信：運用爆炸性科技與社群驅動力 打造零售新型態
(中央社訊息服務20170316 17:24:05)勤業眾信聯合會計師事務所今（16）舉辦「2017全球零售力量調查報告（Global Powers of Retailing 2017）」發布記者會，針對全球零售業2015年6月至2016年5月公開財報，評選全球前250大零售業、前 50大電商，並分析高成長者入榜原因。研究發現，全球零售業龍頭沃爾瑪（Walmart），以總營收4,821億美元，占全球零售業11%，連續五年蟬聯冠軍寶座；亞馬遜（Amazon）則以總營收792億美元之亮眼表現，奪得電子商務類排行榜第一名。
勤業眾信消費產業負責人柯志賢會計師表示，根據今年調查結果，全球前250大零售業總營收達4.31兆美元，平均零售規模達172億美元，前十名企業的總營收占全體企業營收30.4%，並且皆為歐美企業（美德英法國）。不過中港台地區表現不凡，共有15家企業入榜。（見表一）
台灣零售業龍頭「統一超商」以總營收60億美元，獲得第158名之肯定，成為台灣連續三年且唯一進榜的企業。柯志賢表示，統一超近年施展「拉抬單店營收」策略，單店單日營收較去年同期成長，透過新科技等方式提升便利性、提高顧客忠誠度，藉以維持台灣龍頭地位。至於中國與香港的部分，中國共有10家上榜、香港則為4家，多數企業表現均優於去年。
整體而言，兩岸三地入榜家數雖然只占全球前250大6%，但在實體店面數量趨近飽和、經濟降溫影響下，結合線上銷售與實體營運的模式已成市場主流。京東商城（JD.com）因發展電商與跨足O2O策略奏效，加上騰訊入主京東商城引入微信流量，徹底發揮「社交+電商」的特性，刺激銷售額大幅提高。中國消費性電子與家電零售業蘇寧雲商（Suning），開拓電商平台後網路銷售量躍升95%，占總營收三分之一，轉型力道強勁、後勢可期。
零售業Top 250：零售龍頭屹立不搖 亞馬遜首次躋身十強
勤業眾信研究指出，全球前四大零售業沃爾瑪（Walmart）、好事多（Costco）、克羅格（Kroger）與施沃茨（Schwarz）繼續保持領先優勢，合併總營收占全球近兩成（18.6%）比重。去年冠軍沃爾瑪，以年營收超過4,821億美元、占零售業整體營收11%佳績，再次蟬聯冠軍。不過，受到近期歐元貶值產生的匯率波動影響，以及在投資架構重新調整下，沃爾瑪全球實體店面縮編關閉269家，並關閉沃爾瑪便利店（Walmart Express）， 2016年的營收小幅下滑，營收成長率為-0.7%。（見表二）
若依固定匯率計算，好事多2016年總營收大幅成長，達1,161億美元，受低油價產生的負面影響，營收成長率卻僅有3.2%，但仍靠著強健的整體表現穩坐亞軍；美國克羅格因2015年起併購策略發威，營收大幅增長，自2016年第六名後，連續兩年維持第三名成績；施沃茨則因多以美元交易，因此營收不受歐元疲弱影響，繼續穩居第四名。
柯志賢指出，根據上述分析，得知除了營收數目將實際影響排名外，匯率的變動也是主要變因。在其他條件相同情況下，以非美元計算營收的企業，若當時其貨幣相對較美元弱勢，排名可能會低於前年度結果；反之，若其貨幣較美元強勢，排名可能隨之提升。
此外，勤業眾信發現，受到併購、撤資與歐元貶值等因素，第五名到第十名的企業排名大洗牌。美國藥妝店連鎖通路巨擘沃爾格林（Walgreens），成功發揮聚焦發展策略和規模化擴張整合能力，透過併購同業強化競爭力，排名由去年第十名，上升至第五名，成長幅度最高。勤業眾信預估，受到其龐大的線下實體連鎖店，及眾多的電商網站與APP加持，明年沃爾格林營收表現將更亮眼，排名也將會再次躍升。
全球最大的電子零售業亞馬遜（Amazon）排名不斷躍升，今年首次打進前十強！勤業眾信分析，2000年亞馬遜首次入榜前250大零售業時，排名第186名。十餘年期間，亞馬遜不斷透過產品與服務創新，締造每年兩位數的營收成長。同時，亞馬遜也加注投入線下經營，實體書店於2015年開張；並加強「尊榮會員」（Prime Membership）機制，針對付費會員祭出多項優惠，留住老客戶創造獲利來源，讓亞馬遜排名大躍升。
不過，營運策略皆有其風險。德商麥德龍（Metro Group）2015年出售旗下的購物中心，並結束最大事業體Metro Cash & Carry於丹麥、希臘與越南的批發服務，重整其獨特的「現購自運」（Cash& Carry, C&C）產生的成本拖累問題。轉而將事業體分為兩家上市公司，分別著重電子產品、批發與食品經營。種種企業轉型，打破前兩年皆為前十名的佳績，跌出Top 10排行榜之外。
整體而言，2017年全球前10大零售業總營收為1.3兆美元，平均成長率為2.9%，營收成長率雖較去年略為退步，但前10大零售業總營收占全球30.4%之多，較去年成長0.5%，體質穩健有利發展。
零售電商Top 10：亞馬遜稱霸群雄 電子商務重整零售DNA
勤業眾信報告指出，2017年全球前10大零售電商排名，第一名仍由亞馬遜奪得，總營收近800億美元，較去年增長90億美元。（見表三）
隨著「網訂店取」（Click-and collect）服務崛起，食品零售等企業也紛紛投入經營電商。據統計，前250大零售業有151家具備電商業務，線上營收成長率高達18.3%，較整體營收成長率（4.1%）高出4.5倍；結果也發現，在已有電商機制的250大零售業中，電商營收占整體營收8.7%，高於2016年7.6%和2015年6.2%。柯志賢指出，研究結果應證電商是零售業主要的成長動力，不僅銷售占比日益增高，全面改變零售業面貌。同時，也催化零售業轉型、開發電商，重新思考傳統通路利潤規模與交易角色。未來實體店的角色，由將可能銷售轉為提供體驗、展示與品牌傳達之功能。
值得注意的是，傳統零售冠軍沃爾瑪宣示轉戰電商，將重心和資源投入數位營運業務，在矽谷成立創新實驗室、設立專屬電子支付Walmart Pay等。然而，可能因進軍電商腳步較慢，全通路零售的物流和資訊流須投入更多投資，以致轉型策略尚未奏效，其電商排行無顯著成長。柯志賢分析，沃爾瑪的轉型決策是長期不可逆趨勢，但轉戰電商需要時間發酵，且不應受限舊有營運模式，應重新以顧客角度調整策略，未來仍有一段觀察期。
零售新篇章：唯品會快閃勇奪高成長第一
前50大零售電商入榜國家，來自美國（26家）和歐洲（19家）的企業為多數。但前十名中，中美入榜數占八成。有趣的是，來自中國的京東商城（JD.com）、蘇寧雲商（Suning）與唯品會（VIP Shop），今年電商排名皆上升。
其中，唯品會發揮每日名品限時特賣與閃電購物的獨特銷售模式，成功吸引消費者目光，創造184.6%的驚人複合成長率，致使250大零售業排行飆升89名，首次進入前10大零售電商，並成為高成長前50大零售業第一名。
不過，2017年調查若不計入亞馬遜（電商第一）、京東商城（電商第二）與唯品會（高成長第一）三間企業，整體營收成長率將降至22.5%，顯示經營電商需以特殊商業創新模式做加持。唯品會打造獨特創新的營運模式，為中國的線上快閃銷售模式，畫下了新的篇章，營收才能有效成長。
善用爆炸性發展科技 洞悉顧客的藝術與科學
受電商發展與科技數位化應用影響，零售業邁入線上線下的全通路時代。柯志賢指出，2017年爆炸性發展科技（Exponential Technologies），將帶領消費者體現新零售生活、驅動產業成長與增強客戶忠誠度。勤業眾信將2017年零售趨勢定義為「洞悉顧客的藝術與科學」，並關注三項零售趨勢：
》趨勢一：在精不在多的消費哲學 分享意識驅動社群經濟
勤業眾信研究發現，現今消費者的購物理念，偏向避免購買流行性強，但過季即丟的「快時尚」產品；反之，產品能否展現個人特色，或創造絕佳的擁有感才是關鍵。柯志賢指出，此現象反映消費者從過去偏好大量購物的「投資消費｣，轉變成在精不在多（Owning Less）的「投資體驗」消費哲學。消費者希望透過產品建立個人風格，並尋求獨特的客戶體驗。
同時，在社群媒體的推波助瀾之下，分享意識逐漸抬頭，消費者希望透過社群分享個人最新動態並培養自己的追隨者（following），以獲得價值認同。柯志賢指出，過去社群分享經濟浪潮普遍應用在旅遊業，尤其千禧世代特別重視社群分享內容，認為與親自體驗旅遊一樣重要。這種追隨模式逐漸形塑出「社群驅動經濟」（Social-media driven-economy）。
舉例來說，「網紅經濟」的崛起，即是網路紅人透過直播、社群平台累積人氣和知名度，吸引廠商投放廣告需求，藉由網紅與粉絲的積極互動和信任感，分享和介紹產品訊息，形成全新商機。
柯志賢建議，無論是個人品牌或企業可善用社群工具，包裝新型態的購買資訊或商品推薦，讓分享的內容獲得潛在消費者青睞，進而創造具吸引力的購物經驗。同時，企業可利用社群平台數據分析，提升消費者服務滿意度與忠誠度。
》趨勢二：隨選購物零售模式 落實零售化世界
勤業眾信研究指出，過去「零售」意指透過虛擬、實體與代理通路，購買並直接販售商品與服務。近年隨著創客運動普及和分享經濟崛起，定義逐漸模糊。因此，柯志賢指出，創意性思維激發零售化（Retailization）現象，許多商業模式和機制得以成形，眾多新興創業應運而生。同時，隨著智慧型手機迅速普及，隨選購物（On-demand）的重要性愈趨關鍵。
柯志賢說，全球零售化現象最明顯的就是新興國家，常跳躍式產出新零售模式。新秀唯品會即利用快閃模式銷售中階品牌產品，並鎖定中國二線城市擴大營收，搖身一變成為阿里巴巴與天貓等傳統B2B2C電商平台的最大威脅。台灣本地的新創團隊身上，也能看到零售化趨勢的身影，從全台108個捷運站出入口可見的智慧型取貨儲物櫃服務商「快取寶」，到手搖飲料訂購APP與餐廳外賣「空腹熊貓」等，零售化的浪潮也席捲台灣。
結合智慧型手機與APP發展購物平台，將具有即時、不受地域與業別限制的優勢，顧客透過網路就可媒合所有供給與需求。不過，柯志賢提醒，由於創業門檻降低以及技術普及，各種產品都將往少量多樣化的方向發展，為滿足各類顧客各別的需求，創業者可以鎖定特定族群，推出最合適的服務。
》趨勢三：爆炸性發展科技 增進顧客為驅動力的購物體驗
勤業眾信報告指出，過去看似遙不可及的人工智慧、機器人、電子標籤、感應裝置與虛擬實境技術，在2017年都將帶領消費者進入新型態零售生活，改變消費者的購物體驗與生活型態。
由鴻海（Foxconn）設計製造的機器人Pepper，正式於全台許多亞太電信門市服務，並提供零售業者租賃使用，在京站、家樂福、雀巢等通路都能看到Pepper的身影。未來， Pepper等智能機器人，將透過語音與後續開發的多元服務功能，為全台愈來愈多零售業與消費者提供服務。
柯志賢表示，零售業普遍的運用科技升級消費體驗，但零售業也深知，單純導入科技無法有效滿足消費者對於酷炫體驗的渴望，因為消費者永遠在追尋能展現個人極致風格的產品，與享受更沉浸式的消費過程。因此，2017年是一個「以顧客為驅動力」（Customer-driven）的經濟年代，消費者渴望獲得更真實性、更新穎、更方便與具創造力的產品或服務。
勤業眾信數位化轉型與創新顧問服務協理林茵薇提到，運用科技進行數位化轉型應從顧客為中心換位思考，重點在差異化、個人化客戶體驗，可透過五個關鍵步驟：「聆聽客戶聲音、共同創意發想、創新場景與服務設計、創新概念實作、快速敏捷導入」。其中，又以第一步聆聽客戶的心聲最為重要，因此創新思考工作坊、客戶大數據分析、情緒影像辨識、眼球運動觀察等，都是2017年企業可優先著手進行的首要工作。
如何在科技應用與購物心理學間巧妙搭配，有效提升顧客體驗與忠誠度，儼然是一門難以捉摸的藝術與學問。處於風暴圈的零售業，應持續思考創新商業模式，並善用新興科技來把握數位化趨勢轉型，才能有效提升零售業的營運靈活度。
2017年全球零售力量（Global Powers of Retailing 2017）報告，係針對全球零售業2015年公開財報，評選出表現成效，包括2017年零售業觀察、總體經濟預測、全球前250 大零售業者排名與分析，及全球前 50大電子商務業者排名與市場觀點。
〈原文出處：德勤全球（Deloitte Global）消費產業研究團隊〉
訊息來源：勤業眾信聯合會計師事務所
