中國年進口11.7億噸鐵礦砂 六成來自澳洲2021/05/25
〔財經頻道／綜合報導〕中國對澳洲大量商品實施貿易制裁，不但沒讓澳洲屈服，澳洲鐵礦砂價格不跌反升，較2020年大漲5成。中國擔心鐵礦砂過度依賴澳洲進口，鼓勵國內企業向海外開發鐵礦砂來源。但儘管如此，中國恐怕還是很難擺脫對進口鐵礦砂的依賴。
高達98%的鐵礦砂用於鋼鐵業原料，鋼鐵廠將鐵礦砂、焦煤及石灰石等原料，經過高爐生產出粗鋼，粗鋼再依不同使用方式製造出各式鋼材。而這些鋼材主要用在建築、家電、機械、造船及汽車等產業。鐵礦砂價格深深影響鋼鐵及航運業。
中國是鐵礦砂進口大國，超過80%以上鐵礦石仍仰賴進口。在2021年初，中國工信部提出草案，計劃加快棄用澳洲鐵礦砂，到2025年前將鐵礦石的自給率提高到45%以上。但目前這個目標和實際情況，仍有相當的距離。
中國鐵礦砂進口量是多少呢？根據中國海關公佈的數據，2020年中國進口量達11.7億噸創記錄新高，比前1年增長了9.5%。其中，從澳洲進口的鐵礦砂就有7.13億噸，占中國鐵礦砂進口總量的6成以上，相當於1天就要從澳洲進口將近200萬噸的鐵礦砂。
全球鐵礦砂分佈相對集中，原礦儲量前5多的國家佔全球儲量近8成，含鐵量較高的鐵礦資源則集中在澳洲、巴西、俄羅斯、中國及印度。其中，澳洲和巴西是最大出口國，澳洲約佔全球鐵礦砂出口量的一半，巴西則佔全球出口約23%。目前全球鐵礦砂貿易量集中在力拓、必和必拓、FMG和淡水河谷4大礦企，已形成實質壟斷。
全球鐵礦砂供應 處壟斷狀態
近來，受中澳兩國關係緊張負面影響，加上產量減少、供給緊張，全球鐵礦砂價格持續攀高。根據中國專業機構資訊，2020年鐵礦砂行情約在每噸700人民幣至800多人民幣，但目前卻已突破1200人民幣大關，漲幅高達5成。鐵礦砂巨頭淡水河谷預測，全球供給持續緊張，未來2年鐵礦砂價格將維持高檔。
但這並非超級循環（supercycle），2年後鐵礦砂需求就會趨於平穩。淡水河谷指出，全球經濟復甦，鐵礦砂業者產能全開，2023年為止，鐵礦砂價格料會居高不下。但鐵礦砂這波漲勢，和2000年代初期不同，當時中國開始都市化，是結構性變化帶來的需求震撼。中期而言，中國電弧爐會使用更多廢鋼，預估需求將放緩。
澳中對立情勢升高 中國積極開發其它來源
中澳關係惡化，最早是因為澳洲提出，應針對2019年武漢肺炎病毒起源進行獨立的國際調查，中國對此感到非常不滿，接連對澳洲大麥、紅酒等商品，祭出高額關稅，拒買澳洲煤礦等。不過，雖然中國禁止進口澳洲很多商品，可是唯獨在鐵礦砂方面，雖然價格一路狂飆，但2020年中國從澳洲進口的鐵礦砂是不降反增。
除了舊恨之外，近來澳洲更加深化和「四方安全對話」（Quad）的關係，與美國、日本和印度共同組成實質上的印太地區反中聯盟。讓中國進一步意識到威脅，必須積極拓展其他鐵礦砂來源。
價格飛漲的鐵礦砂在中國已經成為政治敏感的話題。其實在中國，提高鐵礦砂自給率、來源多元化，這樣的話題並不新鮮，已經討論非常多年。但是中國需求量太大，澳洲礦藏品質好、開採容易、產量穩定、運輸成本低等優勢，因此享有定價權。至少在未來2年內，中國都很難改變對澳洲鐵礦砂的依賴程度。
澳媒看衰中國 鐵礦砂難進口替代
中國宣稱要提高鐵礦砂自給率，確實也有跡象顯示，中國國內正擴大開採鐵礦砂，例如內蒙古大中礦業指出，要在未來3年產量增加3倍至1500萬噸。不過，相較於中國龐大的需求，國內供給實在太小。澳媒報導也指出，中國國內的鐵礦砂產量，不可能取代進口。
分析師也指出，習近平才剛承諾要減少中國的碳足跡，然而開發數百個新的礦場，勢必會用到大量能源和水。因此，中國發改委的長期戰略並非從國內開採。中國想出的什麼辦法主要有3個，分別是尋求進口多元化、尋找海外礦源，以及增加廢金屬的使用率。
幾內亞有豐富鐵礦 但開採成本每噸數百美元
中國一直努力從非洲尋找新的鐵礦石進口來源。其中，最受矚目的就是對西非國家幾內亞礦區的投資。幾內亞境內礦藏豐富，尤其西芒杜（Simandou）是總儲量大約100億噸的高品質鐵礦場。中國中鋁集團也和澳洲鐵礦砂開採巨頭力拓一起獲得了該地採礦權。但是，到目前為止，西芒杜還沒有看到開採動靜。
西芒杜鐵礦儲量豐沛，一旦投產將改變全球鐵礦砂市場結構，甚至讓幾內亞和鐵礦砂出口大國澳洲、巴西並駕齊驅，是中國實現鐵礦砂來源多元化的關鍵。但幾內亞開採已經說了數十年仍未實現，1950年代力拓也曾投資，但因幾內亞國內政治不穩定、貪腐問題嚴重，加上幾年前的伊拉波疫情延燒，使得該礦區至今仍未有任何產出。
先前也曾爆出外資賄賂幾內亞官員的醜聞。以色列億萬富翁施泰因梅茨（Beny Steinmetz）為了獲得該地採礦權，在2006年涉入行賄案，瑞士法院在追查多年後於2021年1月22日判處罪名成立。外媒也揭露，施泰因梅茨能源集團的最大股東就是中國國企中國鋁業。
根據中國媒體的說法，數家中企組成的集團已在3月初通過審核，可對西芒杜北部礦區進行投資，並預期最快可在2025年前投產。但是，西芒杜礦場周邊基礎建設低落，這也是先前礦藏沒有被利用的原因。若未來開採成功，首先前提是要完成650公里的新鐵路和深水港，才有可能讓這些鐵礦砂運出。
幾內亞鐵礦交通差 要先建鐵路跟深港
對中國來說，要怎麼壓低鐵礦砂從非洲進口到中國的成本將是關鍵。一般來說，全球成本最低的10座礦山的礦石生產成本都低於每噸20美元，而這10座礦山都屬於4大鐵礦巨頭。業內人士粗略估算，從非洲運到中國的鐵礦砂，每噸成本將上看數百美元。
不過，由於中國擴展軍事建設，加上在世界各地大力推行一帶一路計畫，鐵礦砂需求只會愈來愈龐大。即使在非洲找到新的供應來源，短期內也不太可能投產。資深鐵礦分析師蓋德曾估計，就算中國能夠將澳洲以外，把全世界所有其它地方的鐵礦石通通運到中國，中國還是需要額外3億噸的供應量，才能滿足需求。看來對中國來說，想要擺脫對澳洲鐵礦砂的依賴，還有很長一段路要走。
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