中歐各國基本資料：
國家 | 人口/萬人 | 面積/平方公里 | GDP/億美元 | 人均收入/美元 | 經濟成長率/％ | 明星產業 |
捷克 | 1038 | 78900 | 1751 | 16875 | 5.6 | 汽車製造、機械、玻璃、軍備、啤酒、觀光 |
波蘭 | 3810 | 312685 | 4203 | 11027 | 6.5 | 機械製造、鋼鐵、煤礦、化工、船舶 |
斯洛伐克 | 540 | 49036 | 750 | 13889 | 10.4 | 金屬品、食品、電、煤、核能發電、觀光 |
斯洛維尼亞 | 201 | 20273 | 461 | 22935 | 6.1 | 煉鐵、鉛、錫、鋁製品、軍用品、電子、卡車、汽車、觀光 |
匈牙利 | 1010 | 93030 | 1384 | 13703 | 1.3 | 礦業、冶金、營建材料、食品加工、觀光 |
羅馬尼亞 | 2167 | 238391 | 1660 | 7660 | 6 | 電子機械和設備、紡織、照明 |
愛沙尼亞 | 131 | 45227 | 213 | 16260 | 7.1 | 工程、電子、木造、資訊科技、電信 |
拉脫維亞 | 227 | 64589 | 273 | 12026 | 10.3 | 車輛、合成纖維、農機具、化肥 |
立陶宛 | 338 | 65300 | 384 | 11361 | 8.8 | 切割工具、電動車、光學設備 |
保加利亞 | 797 | 110994 | 396 | 4969 | 6.2 | 電力、瓦斯、食品 |
資料來源：遠見雜誌2008年11月號
打開鐵幕，穩定成長 中歐10國 抗跌新世界？
作者：楊瑪利、邱莉燕
出處：2008年11月號
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2007年初夏，美國爆發次貸風暴，全球股市應聲下跌，
而中歐10國保持全區平均6.94％經濟成長率，穩健成長。
2008年秋末，金融海嘯愈演愈烈，
英國房價狂跌、俄羅斯恐終結八年榮景，而中歐10國，相對抗跌。
當最富裕國冰島也瀕臨破產後，人們不禁問：哪裡還有國家倖免於難？
哪裡還有抗跌的經濟體可投資？有可能是中歐10國嗎？
區域新星〉中歐火車頭捷克，善用既有工業優勢，成為鐵幕國轉型模範生，
鴻海效應持續發酵。
潛力新秀〉中歐最大國波蘭，加入歐盟後，從此麻雀變鳳凰，
未來更將從歐洲工廠轉向研發中心，前景看好。
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超越西歐的經濟成長
6.94％經濟成長率
人均收入七年成長2.3倍
電腦市場六年成長15倍
這在哪裡？就在中歐！
提到中歐，很多人的心裡可能會狐疑：「那是哪裡？」
但若說：「就是以前的東歐」，大家便會恍然大悟。
是的，「鐵幕中的東歐國家」這個名詞已步入歷史。2004年和2007年，歐盟兩次東擴，有12個國家成為新會員國，除了賽浦路斯和馬爾他外，其餘都被稱為「中歐10國」。
從最北波羅的海三小國，往下走，到波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐克、斯洛維尼亞，一路到南邊的羅馬尼亞和保加利亞，總共有10國。
今天，如果你當著一個捷克人的面，說捷克是東歐國家，他可能會不太高興。「我們已經不講東歐了，」捷克駐台北經濟文化辦事處代表杜樂杰（Jaroslav Doleček）說，他在台灣若有機會公開演講，第一句話一定先「正名」，因為台灣人過去習慣稱他們「東歐」，但那是共產時代下東西歐分裂的名詞，代表落後的共產國家。
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成績亮眼 金融海嘯掃不倒
中歐10國面積約占歐盟的1／4，人口約占歐盟總人口的1／5，1989年開始，政權轉移如急風驟雨，各國共產黨像骨牌一樣紛紛倒台。
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數據是最好的證明。中歐10國2007年經濟成長率平均6.94％，比歐盟3％多2.31倍。未來兩年的GDP成長率，稍微受到金融海嘯的影響，但仍然比歐盟高。
「這個區域受到次級房貸的影響並不大，這是中歐的優點，」比利時KBC金融集團總經理艾德文．波克（Edwin De Boeck）微笑著指出。
這個區域的每人GDP也大幅增速，從2000年到2007年，波蘭成長了1.49倍，捷克2.05倍，愛沙尼亞2.79倍、羅馬尼亞更達到3.59倍，整體平均成長達2.3倍。
歐盟執委會在2007年曾公布一份研究，中歐10國因為是新興市場，招商引資的成果十分豐碩，截至2007年的外資總額約1800億歐元，相當於歐盟平均GDP的1.08％。
其他總體經濟的表現，改善最多的是失業率。
目前捷克的失業率只有5％，「這是史上最低點，也是歐盟中最低的，」捷克貿工部發言人馬蒂斯．韋悌格（Matyáš Vitik）說。
波蘭失業率，在2004年幾乎有20％，四年後的現在，降到10％。
羅馬尼亞更從2002年的13.5％降至目前7％的歷史新低。
歐盟呵護 成長衝破鐵幕
目前全中歐有1億人口，隨著當地經濟成長後，每人所得提高，是一個不能忽視的消費市場。例如買起電腦來，絲毫不手軟。
「中歐的筆記型電腦市場的成長，是6年前的15倍左右，」華碩波蘭及捷克分公司經理謝孝民細述中歐近六年來的榮景，而波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐克四國，就占了總銷售量七成。
中歐從破產邊緣，經濟得以突飛猛進，加入歐盟是一大轉折點。歐盟就像個慈祥的母親，不斷挹注資金的奶水到這些新入盟的中歐國家。
截至2007年底，波蘭總計獲得歐盟500億歐元的補助款，自2007年到2013年，來自歐盟協助波蘭發展基礎建設還將有630億歐元。
捷克目前則有14個歐盟補助的案子正在進行，共達30億歐元。匈牙利於2007到2013年，也將獲得226億歐元的歐盟補助款。
另一方面，為了成為歐盟成員，中歐10國也戮力改革，遵從歐盟的要求，不斷在法治、肅貪、市場經濟等方面改革。
韋悌格便有感而發說：「過去19年來，捷克已經改變很多了，包括政治、經濟與社會。」
至於西歐為什麼要這麼照顧「中歐小老弟」？
因為對西歐來說，中歐聚焦於勞力密集產業，西歐從事資本與技術密集產業，兩者優勢互補，而且未來東歐也會是西歐產品的市場。
「對歐盟內部而言，我們像是歐盟內的亞洲一樣，成了製造基地，」波蘭經濟部次長兼貿易部長馬欽．柯勒列克（Marcin Korolec）說，他手帶潛水機械錶，握手的動作堅定有力。
製造起家 引外資帶動經濟
近20年來，中歐找到了「歐洲工廠」這個新的角色扮演，就像吃了定心丸一樣，緊鑼密鼓地除舊布新，也讓中歐成為外資製造業熱門投資的新據點。
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豐田、福斯（Volkswagen）、通用、標緻—雪鐵龍、雷諾（RENAULT）、歐寶（OPEL）、飛雅特（FIAT）、大宇汽車（DAEWOO）、現代汽車（Hyundai）、米其林輪胎（MICHELIN）等世界級汽車大廠，不管是新廠，還是舊廠改建，一一如雨後春筍在中歐各地冒出，就連保時捷的休旅車款，也看中在斯洛伐克組裝。
高科技業更前仆後繼進軍中歐。除了惠普（HP）、奇異和三星電子（SAMSUNG），IBM和3M則是在波蘭設立實驗室，美國AMI半導體選中保加利亞設置研發中心，諾基亞（NOKIA）在匈牙利設置製造中心，新力（SONY）也不落人後，於斯洛伐克設液晶電視廠。
鴻海集團在歐洲的工廠，也全部扎根中歐。
捷克廠是歐洲最大的電子代工廠，匈牙利廠則是鴻海在歐洲最大的手機生產基地。
台達電2007年也在斯洛伐克設廠，和碩、佳士達等多家資訊大廠則在捷克建構生產線，冠捷則立足波蘭。
隨著外資多方湧入，中歐已經是歐洲IT生產聚落，兼全球汽車業心臟，同時也成為歐洲電視機的最大生產基地。
「中歐的確是歐洲成長的引擎，」捷克工業總會理事長傑若斯拉夫．密爾（Jaroslav Míl）一臉肯定地說。
北中南3區特色發展
中部五國率先挺進
北部三國活力不絕
南部兩國後勢看漲
三大經濟區塊，各具特色
不過，中歐10國範圍廣大、發展程度各異，還可以分成三大區域來分析。波、捷、匈、斯四國，加上斯洛維尼亞，可看成是一組。波羅的海三小國是第二組。南歐的羅馬尼亞和保加利亞則是第三組。
波捷匈斯 合組聯盟搶機會
中歐表現最傑出的當然是波捷匈斯四國，這四個國家還合組「維謝格拉德集團」（Visegrad Group），四國總理定期聚會，在激烈競爭中又高度團結。
捷克恰巧位於歐洲的正中央，地理位置優越，成為外資流入最多的中歐國家，近半數世界排名居前列的汽車相關企業來到捷克投資。
另外，銷往歐盟國家中40％的桌上型電腦也是在捷克生產，捷克人的手機普及率也是全歐最高，平均每人1.4支手機。
有趣的是，向來被視為「外包大國」的印度，第一大外包企業PROGEON竟將商業流程再外包給捷克。
波蘭則是中歐最大、人口最多的國家，現在的生活水平，「就像十幾年前的台灣，」曾到訪波蘭的資策會MIC產業分析師張文森說。
除此之外，波蘭也是中歐最年輕的國家，「35歲以下的波蘭人，占全國人民的55％，」麥肯錫稅務顧問盧卡斯．卡普斯陸克（Lukasz Karplesluk）說。
至於匈牙利以農業立國，民族性較偏向吉普賽人。台灣機器公會理事長黃博治對於匈牙利的醫學印象特別深刻，尤其是一種專門矯正色盲用的眼鏡。「你知道嗎？台灣每年有100多位學生去匈牙利學醫，」黃博治說。
斯洛伐克，面積和人口都只有捷克的一半，但在近三年努力追趕，從去年開始擴大招商，西門子、KIA、新力相繼落戶。
眼下，斯洛伐克最大的問題是，25歲以下就業人口失業率高達18.3％，國民紛紛搭上火車，前往捷克打工，目前計有15.8萬前往歐洲其他國家就業。
斯洛維尼亞雖然是中歐國家中面積最小的一個，但卻是中歐最有錢的國家，2007年國民所得高達2萬2935美元，也是中歐國家中最早使用歐元，市場透明度相當高。
波羅的海三國 創業風氣盛
波羅的海三小國愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛，「原本的底子不錯，靠海，地理位置有利，」曾經派駐拉脫維亞的外交部經貿司司長施文斌另有一句觀察：「中小企業的創業風氣很盛。」
三小國視北歐國家為經濟支柱之一。從愛沙尼亞開車一小時可到芬蘭首都赫爾辛基，吸引許多芬蘭的電子業外移至此。
拉脫維亞的轉運和光學發達，間諜用迷你相機便是這個國家發明，去年的GDP成長率更高達兩位數。
立陶宛的半導體和醫學很強，共產時期，蘇聯重點扶持這兩個產業。
它同時也是前蘇聯最大的電視機生產基地，像大同，便把英國的工廠移到立陶宛。
南部兩國 晚加入卻有潛力
南邊的羅馬尼亞和保加利亞，在2007年才加入歐盟，算是中歐10國中最晚加入的。土地、人口均為中歐第二大國的羅馬尼亞，素有「歐洲的縫紉車」之稱，紡織業發展得很好。保加利亞勞動成本低廉且素質優良，積極擁抱市場經濟。
這三大區域經濟的延長線，一同交集在歐盟的天空下。
西歐跳板附帶內需市場
從外資轉而期待當地企業
從獎勵製造轉向扶植研發
越過慘澹西歐，
中歐要起飛！
外資湧入、投資增長和需求旺盛，是促使中歐經濟過去十幾年來增長的主要因素。
未來，中歐的潛力仍將持續發揮。原因是中歐仍將持續扮演前進西歐市場的跳板，可節省運籌與生產費用，除了內銷歐洲之外，甚至還可以外銷到北非以及中東。
消費力 財管規模將達千億
中歐另一個發展潛力，在於內需市場胃納量仍未獲得滿足，消費市場值得期待。
KBC金融集團目前在中歐的資產管理規模，約為140億歐元，總經理艾德文．波克（Edwin De Boeck）預言，未來十年內會成長到1000億歐元。「這是因為本地人的收入成長，儲蓄增加，」波克說。
二手車在中歐也是「賣到翻掉」。以波蘭為例，平均每年從西歐進口70萬∼80萬輛二手車，常常供不應求。
捷克的進口二手車也是熱度不減，2007年高達21萬2869輛，增長幅度高達16.2％，是破紀錄的成長。
曾在聖誕節假期賣出4萬台F1大型模型賽車、專門代理台灣3C產品到中歐市場的台商黃鴻銘，便享受到了新興市場成長的甜美果實。
黃鴻銘在1999年落腳布拉格，至今十年。
他認為跟西歐市場相比，波、捷、匈、斯的消費力基本上潛力更大，成長還沒到極限。
「要是重新選擇一次，我還是會來這個成長中的區域，我不可能去到西歐已經快被占滿的大餅，」黃鴻銘笑著說。
施文斌也認為，台灣在中歐有很大的商機。比方說台灣的食品加工塑膠射出等機械業，以及整廠輸出。
事實上，中歐10國和台灣之間的商業互動「漸入佳境」，在近三年來，貿易總值呈向上增加。（見頁116表1）
支撐力 本土企業才是主力
中歐國家近年來也逐漸意識到，僅倚靠歐盟這條臍帶來輸血是不夠的，自身發奮圖強才是根本之路。因此，中小企業能不能蓬勃發展，變得很重要。
在捷克，以前得到政府補助的八成都是外國公司，「現在要增加本土企業可以得到補助，」相當年輕就擔任捷克貿工部發言人的韋悌格說。
波蘭也使盡全力扶助本土中小企業，特設了中小企業經濟園區，進駐的公司可以少繳稅、以較便宜價格取得土地，並享有30％∼50％的投資金額，可以抵減稅金。
曾有經濟學家質疑中歐的成長，主要是外資撐起的，比較缺乏本土企業，可能成為未來發展的隱憂。
「我認為不會，」對波蘭深具信心的卡普斯陸克（Lukasz Karplesluk）樂觀地說：「未來20年，波蘭會出現很多中小企業，特別是在建築材料和營建業，因為需求很大。」
發展力 多元卻有淺碟風險
不過和其他新興市場相比，中歐其實相當不一樣。中國、印度、巴西、俄羅斯都是單一國家，單一貨幣，人口眾多，內部市場廣闊。
然而，中歐除了波蘭，其餘九國均為中小國家，每個國家的語言和貨幣都不一樣，文化、政策、國情、富裕狀況各異。
在這種每一個國家經濟體規模都不夠大的「淺碟經濟」下，使得開拓中歐內需市場具備一定的難度。而且，中歐已逐漸失去勞動力「又多又便宜」的優勢。
中歐的薪資雖然比西歐低，十年前在德國、荷蘭一年的人事預算，在捷克可以花四年，然而好景不常，中歐如今的薪資漲得讓人心驚肉跳。
波蘭2007年的平均月薪是936波幣（約新台幣1萬4000元），今年卻一口氣調升到1126波幣，漲幅20.3％，預估2009年會繼續調漲到1276波幣，令外商們深感吃不消。
另外，中歐人的工作態度和度假習慣，迥異於亞洲新興市場，員工拿著醫生證明，「一早傳真過來，說我病了，一請兩個禮拜假，我也不能怎樣，甚至也不能打電話去關心，」聘雇近20位員工的黃鴻銘笑說。
鴻海集團董事長郭台銘亦曾對匈牙利廠的績效不滿意，氣沖沖跑到現場去看，結果發現原來匈牙利人的節奏就是這樣，快不起來，但也不是故意慢。
中歐市場另一個不好做的關鍵，是國家太多，每個國家的語言都不同。
以消費性電子為例，出了國界，操作手冊也要跟著換一種語言，說明書也全部都要改。
也因為國家多，國與國之間，也會互相較勁。比方友達要到中歐設廠，捷克、波蘭和斯洛伐克便「搶破頭」。
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政商策略 彈性調整抗風暴
已落腳多年的黃鴻銘建議，若想做中歐生意，不能跟在美國一樣，以為一次運兩、三個貨櫃就可以，「中歐要少量多餐，」黃鴻銘強調產品要多元化，而且一定要在當地市場親自深耕。
再像富士康，便把調漲的薪資先套算在成本當中，跟客戶報價。假使有15％的員工一起請假，事前的排班及職務代理人制度就要先做好。
至於如何找員工，可以和人力派遣公司合作，找羅馬尼亞或是斯洛伐克等國的外勞。
另一個最新的趨勢是，無論是波蘭，還是捷克，為了優化產業結構，政府改變了招商引資的態度與方向。
「我們不再對於製造業提供獎勵，」韋悌格說：「因為捷克已經缺勞工了。」
波蘭新聞及投資局副局長包威爾．斯岱瑪契克（Paweł J. Stelmaszczyk）也說：「我們現在進入選資階段，不再歡迎所有要來的企業。」
現在，波蘭和捷克都決定，未來政策將針對服務業、高附加價值產業、研發中心等，才會有投資獎勵和免稅優惠。
製造業若仍要在中歐部署，「捷克再往東，還是有些地方有潛力，」張邦傑透露，富士康在中歐仍會繼續擴張。
此刻，中歐地區的獨特處還在於它是美國引爆全球金融風暴下，各方紛紛預言受影響較小的區域。
例如捷克中央銀行總裁日前與捷克總理米雷克．托波拉內克（Mirek Topolánek）及捷克財政部長討論球金融危機現況後表示，捷克銀行並未受美國銀行風險資產的影響，捷克銀行的資產負債大體健全，還不至於清算倒閉。
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中歐的超速成長，在台商的全球布局中，已是愈來愈不容忽視的新興市場。
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