雙供應鏈成形 台商東南亞大擴廠

 曹以斌陳仲興劉曉霞繪圖｜米承鶴、林媛婷

2022年2月20日

美中貿易戰引發全球供應鏈重組，包括鴻海、和碩、緯創等科技大咖，為配合「中國製」與「非中國製」雙供應鏈成形，大舉前往東南亞投資。

虎年伊始，美中貿易戰加劇，美國將33家中國企業列入出口管制清單，牽動全球供應鏈重整，台商被迫另覓中國以外的生產基地。本刊調查，去年台商對東南亞的投資金額高達1,620億元，成長幅度達106％，包括鴻海、和碩、廣達等科技大咖，這2年更是大舉前往印度、越南、印尼與泰國大擴廠，滿足客戶的要求。「就算東南亞供應鏈仍不完整，但在中國與非中國雙供應鏈成形下，台商分散生產布局，已是不可逆的趨勢。」一位科技大老對本刊說。

「因應地緣政治、通膨與疫情，我們規劃相關政策及計畫來應對，鴻海今年會持續全球化布局，包括墨西哥、東南亞與南亞都有新布局，來應對可能的變化。」大年初十（2月10日），鴻海董事長劉揚偉率領總財務長黃秋蓮等一級主管，在土城總部舉行開工團拜後，大談海外新布局。

鴻海選在大年初十舉辦開工團拜，董事長劉揚偉率領一級主管上香祈福。

 

「印度的市場有目共睹，這個市場起來也是指日可待，集團未來會加速投資。」去年底，鴻海公告增資印度子公司3.5億美元（約新台幣97億元），外界預估將擴充印度廠產能，為大客戶蘋果生產最新的iPhone手機。

鴻海電動車 進攻印尼泰國

不僅印度，農曆年前，鴻海也先後宣布印尼與泰國的投資計畫，1月底與印尼投資部、印尼電池公司（IBC）、Indika能源公司及台灣電動車龍頭Gogoro共同簽署合作備忘錄，將在印尼投資電池與電動車產業鏈，印尼投資部長Bahlil Lahadalia對外表示，投資金額上看80億元。

在蘋果與中國官方強力扶植下，紅色供應鏈快速崛起，就連蘋果執行長庫克都親自前往立訊參觀工廠。（翻攝立訊精密官網）

 

「我們是其中一部分。」劉揚偉大方承認，他更透露：「我們與泰國PTT集團合作的電動車工廠，將在今年動工，最快2024年上半年投入量產。」從印度、印尼、泰國到越南，一連串南向大擴廠，已成為鴻海集團的重中之重。「泰國是亞洲最重要的汽車生產基地之一，印尼也有2.7億人口，二國都想切入電動車產業，正是鴻海的機會。」鴻海主管不諱言地說。

本刊調查，不只電子代工龍頭鴻海南向投資動作大，包括和碩、廣達、緯創、仁寶在內的電子五哥，前進東南亞與印度布局的腳步也不停歇。經濟部投審會最新公布的數據顯示，去年台商對新加坡、印尼、泰國、越南、印度在內等國，投資金額高達58.1億美元（新台幣1620億元），成長幅度106％，僅次投資在中國的58.6億美元（新台幣1635億元）。

在品牌大客戶要求下，包括廣達董事長林百里（左2）、和碩董事長童子賢（左1）都不得不加速在東南亞與印度等地建立新的生產基地。

 

「過去台商投資中國每年都近百億美元，與這幾年比較，台商對中國的投資逐漸退燒，去年還小幅衰退0.7％，反觀對東協與印度等國都以倍數成長，南向投資熱潮正全面展開。」投審會官員觀察。

中美貿易戰 加速分散製造

不只數據會說話，從台幹們春節後返回工作崗位的流動方向也可看出端倪。大年初四，桃園機場出現返工的台商與台幹，以往回程上海、深圳與廣州的班機總是滿座，今年卻顯得相當冷清，反倒是飛東南亞的航班出現人潮。不少科技廠的台幹在機場相遇，都會問：「你也要飛東南亞開工嗎？」像代工二哥和碩，就有三分之一的台幹年後飛往印度、越南、印尼等地開工。

 

台商大舉南向投資的原因何在？「中美貿易戰是牽動台商海外布局的主旋律。」一位科技大老直言。2018年，前美國總統川普掀起中美貿易戰，不僅使世界二大經濟體的關係發生巨變，更牽動全球供應鏈重組，品牌客戶要求「中國製」與「非中國製」二大供應鏈，逼著台商調整腳步。

 

「近年大陸製造成本大增，法規日漸嚴苛、土地取得成本上升，年輕勞動力減少等問題，製造業不再以大陸為最佳選擇，而美中貿易戰也加速製造分散的趨勢。」和碩董事長童子賢日前在一場論壇上，點出台商必須面對的現實。

「資通訊（ICT）商品以前在全球是零關稅，但貿易戰爆發後，客戶都擔心中國製商品萬一被加徵課稅，將喪失競爭力，因此逼著代工廠必須提出海外生產基地的備案。」一家代工大廠財務長坦言客戶給的壓力很大。

大客戶施壓 建海外大基地

更何況中國經濟崛起，早非吳下阿蒙，中國官方也決心扶植當地供應鏈。包括立訊、藍思、比亞迪等紅色供應鏈快速崛起，過去替中國創匯最高的台商，已漸漸被紅鏈業者取代；像是立訊斥資人民幣110億元在昆山擴建40個足球場大的手機組裝生產線，想要取代鴻海、和碩在蘋果供應鏈的地位，企圖心明顯。

鴻海集團為配合蘋果、小米等客戶，進攻當地內需市場，已在印度建立生產基地。（翻攝印度新聞資訊網站）

 

連續多年拿到中國百強縣龍頭的江蘇昆山，見證了台商在中國興衰的一頁。據估算，長年在昆山工作生活的台商與眷屬超過10萬人，這座城市與台商30年來互相成就，許多台商迄今還是相當懷念過去昆山政府給予的禮遇和優惠。「台商曾貢獻昆山GDP高達7成，但在去年，這個數字已經大幅下降到三成。」昆山台商透露出關鍵數字。

台商大遷徙源於客戶背後施壓，「蘋果告訴我們，如果在中國以外的地方沒有生產線，以後就沒有訂單了！」一位昆山台商對本刊表示，「台商要在海外有大基地，才有留存的價值。」

為了從代工龍頭華麗轉型科技大咖，劉揚偉（左）率領鴻海成立MIH聯盟切入電動車市場，獲得創辦人郭台銘（中）全力支持。右為裕隆集團執行長嚴陳莉蓮。（鴻海提供）

 

台商在中國的好光景已然不再，被逼著往東南亞走，像是筆電代工廠仁寶就選在距離中國比較近的越南擴產，把重慶的生產線搬到北越永福省；緯創則是配合蘋果大舉前進印度設廠，總投資金額高達220億元；筆電與伺服器代工龍頭廣達這二年更積極在泰國設廠。「廣達在泰國春武里府地區買了將近13萬平方公尺的土地，新蓋的工廠規模幾乎是台灣廠的2倍大。」泰國當地台商透露。